18/02/2026
L'Indonésie renforce le contrôle de l'État sur l'approvisionnement en nickel au cœur de la concurrence États-Unis-Chine pour les minéraux critiques
L'Indonésie intensifie le contrôle de l'État sur l'approvisionnement mondial en nickel le plus important au monde, suite à des années d'efforts visant à établir une industrie domestique de véhicules électriques, à un moment critique où les dynamiques mondiales de la demande s'éloignent de la dépendance au nickel lourd. La part de l'Indonésie dans l'approvisionnement mondial en nickel est passée à environ 60% en 2024, contre 31,5% en 2020, selon S&P Global Market Intelligence, après que l'ancien président Joko Widodo ait mis en œuvre une interdiction d'exportation de minerai brut qui a ensuite attiré des investissements importants soutenus par la Chine dans les opérations de raffinage domestique.
La vision stratégique de Jakarta englobait la construction d'une industrie de véhicules électriques entièrement intégrée, couvrant l'extraction minière, la production de batteries et la fabrication de véhicules, en tirant parti de ses réserves de nickel dominantes. Cependant, les analystes soulignent que cet objectif a été utilisé pour justifier des activités étendues de défrichage forestier et d'expansion minière sous prétexte de soutenir la transition énergétique, malgré les préoccupations climatiques croissantes. En 2025, les autorités indonésiennes ont lancé une répression complète sur ce qu'elles ont caractérisé comme l'exploitation illégale des ressources naturelles, alléguant que de nombreuses licences minières et de plantations ont été compromises par la corruption ou manquaient d'autorisation appropriée. À ce jour, les responsables signalent avoir saisi plus de 4 millions d'hectares de mines, de plantations de palmiers à huile et d'installations de traitement, imposant 1,7 milliard de dollars d'amendes, avec une saisie potentielle de 4,5 millions d'hectares supplémentaires anticipée au cours de l'année en cours.
La répression intervient à un moment inopportun, car l'importance stratégique du nickel diminue. De nombreux fabricants de véhicules électriques chinois passent à des chimies de batterie nécessitant une teneur en nickel considérablement inférieure, favorisant plutôt les modèles à base de fer LFP. Selon l'Agence Internationale de l'Énergie, les batteries LFP sont utilisées dans près de la moitié de tous les véhicules électriques produits dans le monde, offrant des avantages en termes de coût, de stabilité et de longévité par rapport aux formulations dépendantes du nickel.
La Chine maintient une position dominante dans le secteur du nickel indonésien, utilisant le métal pour soutenir ses industries de l'acier inoxydable et de l'énergie propre. Les plus grandes réserves mondiales de nickel sont concentrées sur l'île indonésienne de Sulawesi, qui représente plus de la moitié de la production mondiale de minerai de nickel, selon le basé aux États-Unis Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Suite à l'interdiction d'exportation de minerai brut de Jakarta en 2020, l'investissement chinois dans la capacité de fusion a considérablement accéléré. Les importations de mattes de nickel, un matériau semi-transformé utilisé dans les produits chimiques de batterie et les alliages, ont augmenté près de 28 fois entre 2020 et 2023, plus de 90% provenant d'Indonésie selon les données commerciales. Parallèlement, la part combinée de l'Amérique du Nord et du Sud dans la production mondiale de nickel a diminué de 16% à 7%, tandis que la part de l'Europe est tombée de 35% à 10%, basée sur les chiffres de l'International Nickel Study Group.
Les conséquences environnementales de l'extraction de nickel ont été graves. Les opérations minières ont entraîné la perte d'environ 370 000 hectares de forêts indonésiennes entre 2001 et 2020, une plus grande superficie que dans tout autre pays, selon l'analyse du World Resources Institute. Plus d'un tiers de ces pertes impliquaient des forêts tropicales anciennes contenant d'importants stocks de carbone essentiels pour l'atténuation du changement climatique. De plus, la dépendance lourde au charbon pour les opérations de fusion du nickel en Indonésie a entravé la transition énergétique du pays tout en générant une nouvelle demande de combustibles fossiles. Une analyse IEEFA de 2024 a révélé que les principaux producteurs de nickel ont émis environ 15 millions de tonnes métriques de gaz à effet de serre en 2023, principalement attribuables à la dépendance au charbon.
La stratégie de l'Indonésie pour transformer ses réserves de nickel en fondation d'une industrie nationale de batteries de véhicules électriques a initialement attiré l'intérêt des investisseurs de Corée du Sud et de Chine, mais a sous-performé les attentes. En juillet 2024, le Hyundai Motor Group de Corée du Sud et LG Energy Solution ont inauguré la première installation de fabrication de cellules de batterie pour véhicules électriques en Indonésie, avec une capacité annuelle suffisante pour approvisionner plus de 150 000 véhicules électriques. Cependant, en avril 2025, LG Energy Solution s'est retiré d'un investissement plus important de 8,4 milliards de dollars dans les batteries, citant des conditions de marché et d'investissement défavorables. Le constructeur automobile chinois BYD poursuit la construction d'une usine de fabrication de véhicules électriques, tandis que CATL de Chine, le plus grand producteur mondial de batteries pour véhicules électriques, développe une usine de batteries en collaboration avec des entreprises d'État indonésiennes. Le marché des véhicules électriques en Indonésie montre une croissance rapide, mais reste modeste en envergure, avec des ventes dépassant 43 000 unités en 2024, représentant environ 5% du total des ventes de véhicules selon le Indonesian Business Council. L'infrastructure de recharge publique reste limitée, avec environ 1 500 stations opérationnelles à l'échelle nationale en 2024.
Même dans les scénarios les plus optimistes, la production nationale de véhicules électriques en Indonésie ne peut pas absorber des portions substantielles de sa production de nickel. Si l'Indonésie fabrique 1 million de véhicules électriques annuellement, équivalent aux ventes automobiles totales domestiques, et utilise exclusivement des batteries riches en nickel, cela consommerait toujours moins de 1% de la production nationale de nickel du pays, selon l'Energy Shift Institute.
L'Indonésie fait face à une complexité géopolitique considérable, positionnée entre deux grandes puissances concurrençant le contrôle des approvisionnements en minéraux critiques. Les analystes suggèrent que les efforts de nationalisation de l'Indonésie pourraient diminuer l'influence de Beijing sur des composantes de la chaîne d'approvisionnement, offrant potentiellement à Jakarta un pouvoir de négociation accru pour attirer l'investissement et les acheteurs américains. Une concession potentielle en discussion dans des négociations commerciales prolongées avec l'administration Trump implique de lever l'interdiction d'exportation de nickel brut vers les États-Unis. L'Indonésie a formellement invité la participation américaine dans son secteur des minéraux critiques dans le cadre des discussions tarifaires en cours, bien que le pays navigue dans une position précaire entre les deux superpuissances.
Li Shuo, directeur du China Climate Hub de l'Asia Society Policy Institute, a noté le défi fondamental auquel l'Indonésie fait face: Comment l'Indonésie se situe-t-elle entre les deux superpuissances qui souhaitent toutes deux prendre le contrôle de la ressource nationale que possède l'Indonésie? D'autres nations d'Asie du Sud-Est, positionnées de manière similaire entre les intérêts américains et chinois, observent attentivement l'approche de l'Indonésie, a déclaré Li, l'issue s'avérant potentiellement instructive pour la politique régionale.
Les saisies de terres de l'Indonésie présentent des risques supplémentaires à la stabilité de l'industrie. Bhima Yudhistira du Center of Economic and Law Studies basé à Jakarta a souligné que les saisies ne comportent pas de garanties de protection environnementale ou de sauvegarde forestière améliorée, les conditions pouvant s'aggraver davantage. Les investisseurs étrangers évaluant les opportunités minières et de traitement basées en Indonésie sont susceptibles d'être prudents avant d'engager du capital, compte tenu de l'incertitude réglementaire. Cela rend l'avenir du nickel, tant l'extraction que le traitement en aval, inconnu, a observé Yudhistira. L'incertitude est très coûteuse pour les investisseurs.
