16/07/2026
Il mercato solare fotovoltaico globale passa dalla crescita dei volumi alle pressioni strutturali con la prima contrazione delle spedizioni
Il mercato fotovoltaico solare globale è entrato in una fase più impegnativa nel 2025, con le spedizioni monitorate di moduli in calo per la prima volta dopo quattro anni di rapida espansione, secondo un nuovo briefing esecutivo pubblicato da Enerdata. Le spedizioni sono diminuite del 6% a 643 GW, rispetto ai 687 GW del 2024, anche se le installazioni globali hanno raggiunto un record di 664 GW, portando la capacità cumulativa a circa 2,9 terawatt.
Lo squilibrio strutturale di fondo del settore si è approfondito considerevolmente nel periodo. La capacità produttiva nominale globale di moduli ha raggiunto 1.315 GW nel 2025, in aumento del 27% rispetto ai 1.039 GW del 2024, rappresentando più del doppio dei volumi effettivi di spedizione. Con 643 GW spediti a fronte di 1.315 GW di capacità disponibile, il tasso di utilizzo aggregato si attesta a circa il 49%, un livello che Enerdata descrive come tale da rendere difficile il mantenimento di margini sani per molti produttori. A confronto, il tasso di utilizzo era di circa il 66% nel 2024.
Il percorso verso questa contrazione era stato eccezionale. Le spedizioni monitorate sono salite da 172 GW nel 2021 a 287 GW nel 2022, sono balzate a 519 GW nel 2023, sono cresciute di un ulteriore 32% a 687 GW nel 2024 prima di diminuire nel 2025. Anche la crescita annuale delle installazioni si è progressivamente attenuata, dall'85% nel 2022 al 12% nel 2025. SolarPower Europe ha risposto abbassando il proprio Scenario Intermedio per le installazioni solari fotovoltaiche cumulative globali entro il 2030 da 7,1 TW a 6,6 TW.
In cima alla classifica dei produttori, LONGi ha riconquistato il primo posto con 87 GW spediti nel 2025, in aumento del 12% rispetto ai 78 GW del 2024, risultando l'unico operatore tra i primi quattro a registrare una crescita. JinkoSolar ha seguito con 86 GW, in calo dell'8% rispetto al livello di leadership di mercato del 2024 di 93 GW. JA Solar ha spedito 70 GW, con un calo del 9%, mentre Trina Solar è scesa del 13% a 67 GW. Tra i produttori di fascia media, Canadian Solar si è distinta con una crescita delle spedizioni del 29% a 40 GW, mentre DMEGC ha espanso le spedizioni del 47% a 25 GW. Risen Energy ha registrato il calo più marcato tra le aziende monitorate, con spedizioni in caduta del 52% a 12 GW rispetto ai 25 GW del 2024.
First Solar, l'unico produttore non cinese tra i primi quindici, ha spedito 18 GW, in aumento del 29%, con una crescita sostenuta dalla spinta alla produzione interna statunitense nell'ambito dell'Inflation Reduction Act, anche se il contesto politico attorno a tale sostegno è diventato meno prevedibile, secondo Enerdata.
Il divario crescente tra capacità produttiva e utilizzo riflette quella che Enerdata descrive come una distorsione di mercato in parte attribuita ai sostanziali sussidi diretti al settore industriale solare in Cina, che domina circa il 90% della catena di fornitura globale. Il briefing cita dati che mostrano come l'industria solare in Cina abbia ricevuto sussidi pari al 3,2% dei ricavi aziendali, rispetto a una media dello 0,9% in altri 15 settori chiave. Diverse grandi aziende hanno registrato profitti negativi nonostante l'aumento delle spedizioni.
I tassi di utilizzo variano considerevolmente tra i produttori. TW Solar si distingue come il più efficiente in termini di capacità tra i principali produttori cinesi, operando all'87% di utilizzo con 43 GW spediti a fronte di 50 GW di capacità nominale. JA Solar ha mantenuto un utilizzo del 70% e Trina Solar del 74%, mentre il tasso di utilizzo di LONGi si attesta al 67% a fronte di 130 GW di capacità e quello di JinkoSolar al 57% a fronte di 150 GW. Hanwha Qcells ha registrato uno dei tassi di utilizzo più bassi al 36%, dopo aver spedito 9 GW a fronte di 25 GW di capacità nominale.
Guardando avanti, gli scenari attuali collocano le installazioni annuali del 2026 tra 501 GW e 724 GW, riflettendo aspettative di un mercato cinese più debole, maggiori curtailment e continui aggiustamenti della catena di fornitura. Tuttavia, gli sviluppi geopolitici potrebbero alterare queste prospettive. Enerdata segnala che il recente blocco dello Stretto di Hormuz ha determinato un raddoppio delle esportazioni solari cinesi a marzo, raggiungendo 68 GW, mentre i governi pongono maggiore enfasi sulla sicurezza energetica e la diversificazione dalle fonti fossili.
In Europa, il quadro combina un rallentamento del dispiegamento con un approfondimento del divario strutturale manifatturiero. Si prevede che l'UE installi 65,1 GW di nuova capacità solare fotovoltaica nel 2025, segnando la prima contrazione annuale del mercato in dieci anni, dopo una crescita del 2,8% nel 2024, e tassi di espansione del 51% nel 2023, del 48% nel 2022 e del 38% nel 2021. La capacità solare fotovoltaica installata cumulativa dell'UE ha raggiunto 406 GW entro fine 2025.
La sfida manifatturiera europea è più acuta più a monte della catena del valore. La capacità produttiva di moduli si è contratta da 12,6 GW nel 2024 a 10,8 GW nel 2025, il che significa che dovrà circa triplicare entro il 2030 per raggiungere l'obiettivo di 30 GW del Net-Zero Industry Act. La produzione di celle fotovoltaiche si attesta a soli 2 GW nel 2025, mentre la produzione di lingotti e wafer è di fatto scomparsa dall'UE a seguito della chiusura di diversi operatori chiave negli ultimi due anni.
La contrazione della capacità produttiva di moduli nell'UE riflette sia una revisione statistica sia reali battute d'arresto industriali. Il produttore francese Photowatt ha cessato le operazioni all'inizio del 2025, mentre Aleo Solar ha interrotto la produzione di moduli nel marzo 2025. Nel maggio 2026, la pianificata gigafabbrica integrata di produzione solare da 5 GW di Carbon in Francia è stata annullata, citando insufficiente visibilità normativa e garanzie agli investitori.
Nonostante queste difficoltà, una serie di progetti annunciati di gigafabbriche potrebbe sostenere nuova capacità produttiva di moduli entro il 2030. La costruzione è iniziata sull'impianto da 3 GW di DAS Solar a Mandeure, in Francia. Ulteriori progetti includono Holosolis a 5 GW e Voltec a 5 GW in Francia, MCPV a 2,5 GW e Iberdrola a 2,1 GW in Spagna, e il progetto FENICE di FuturaSun da 1,4 GW in Italia. La gigafabbrica 3SUN di Enel ha scalato la capacità produttiva di moduli a 1,8 GW. Se il pipeline annunciato di moduli si concretizzasse, aggiungendo circa 20 GW, la produzione europea di moduli potrebbe coprire circa il 60% dell'obiettivo NZIA al 2030, secondo Enerdata.
Fonte: Enerdata Executive Briefing, "The new Global Reality for PV Module Manufacturers - 2026"; dati aggiuntivi citati da SolarPower Europe Global Solar Market Outlook 2026-2030 e EU Solar Market Outlook 2025-2030.